Действие этой замечательной драмы происходит на социалистической Кубе, где народ все еще наслаждается прелестями режима. Член молодежного, коммунистического союза, простой и недалекий парень, Давид, познакомился с гомосексуалистом Диего, настроенным против системы, увлекающимся искусством и литературой. Воспринявший сначала «голубого» в штыки, Давид постепенно узнает ближе его тонкое, доброе сердце, а когда того за поддержку выставки высылают из страны, расстаются они уже настоящими друзьями.