История о 14-летнем Эллисе. Рядом с ним и его матерью живет Козопас – сорокалетний хиппи. Он пасет коз, а в свободное время выращивает и употребляет марихуану. Эллис – его единственный друг. Они вместе ищут новые пастбища и совершают переходы в холодные ночи. Но скоро им придется расстаться. Эллис собирается уехать на учебу далеко от дома, в школу, которую оплатит его отсутствующий отец.