В небольшом итальянском городке группе иностранных туристов показывают древнюю фреску с изображением лысого Дьявола. По легенде именно здесь он является людям. Одна из туристок, симпатичная молодая блондинка Лиза отходит в сувенирный магазинчик. Там она встречает покупателя, напоминающего Дьявола. Она выходит из магазинчика, и дверь за ней захлопывается, как будто магазинчика и не было. Главная площадь, на которой она только что находилась, куда-то исчезает. Женщина оказывается на улицах незнакомого, полупустынного города, и разговаривать с ней никто не желает. Откуда-то раздается чей-то неприятный смех. Музыка подчеркивает жуткую нереальность происходящего. Потом ей снова встречается лысый покупатель из магазина, купивший манекен человека, очень похожий на настоящего. Она спрашивает у него, как найти главную площадь. Он указывает ей направление и уходит с манекеном под мышкой. Женщина идет в этом направлении, и навстречу ей бросается черноволосый мужчина с усиками, чем-то похожий на манекен, называет ее по имени, утверждая, что та знала, что он когда-нибудь ее найдет. Она в ужасе отталкивает его, он падает с лестницы и разбивается насмерть. Женщина убегает с криками о помощи. Крупным планом показывают разбившиеся карманные часы черноволосого мужчины. Смотреть становится интересно. В ночном тумане она просит ее подвезти на машине, в которой импозантный пожилой мужчина и красивая женщина. Двигатель автомобиля перегревается, и пассажиры выходят у старинного особняка, дверь которого открывает все тот же бритый наголо господин. Телефона и механика в доме не оказывается, а из темноты возникает красивый молодой человек и умоляет героиню остаться. Всех он приглашает внутрь палаццо…
Режиссер Марио Бава, долгое время работавший оператором у таких режиссеров, как Моничелли, Солдати, Камерини и Фреда, является культовой фигурой среди критиков, ценящих его визуальный стиль и тонкое, изящное мастерство в жанре фильмов ужасов. Воображение режиссер всегда ставил выше содержания. Не чуждался он и эротики. Лицам до 18-ти лет просмотр запрещен.