Мать и сын живут отшельниками где-то в горах. Сын явно не в себе, мать излишне религиозна, их отношения будто бы чрезмерно близки, наблюдать одновременно и неловко, и страшно: ничем хорошим эта история закончиться не может. Всё осложняется требованиями местных властей освободить территорию, ангелами апокалипсиса выступают дроны с повестками о выселении.