
На территорию шикарного дома в Сан-Франциско пробирается молодой парень Фернандо (Исаак Эрнандес), находит под ковриком ключи, открывает дверь, опустошает холодильник и ложится спать. Ночью приезжает Дженнифер (Джессика Честейн), женщина обнаруживает гостя в своей постели, но не поднимает тревогу, а занимается с ним сексом. Он — мигрант из Мексики и профессиональный балетный танцор, а она — одна из руководительниц благотворительной организации, поддерживающей не-белых людей в США и за границей. Так как Дженнифер боится за свою карьеру, то она скрывает отношения с Фернандо — из-за этого влюбленные постоянно ссорятся, расстаются и снова падают в объятия друг друга. После одного из конфликтов Фернандо решает прекратить любое общение с Дженнифер и обустроиться в местном театре — женщина не готова отпустить любимого человека из своей жизни, а потому преследует его.