По одноименной повести В. Ливанова. Молодой артист цирка - клоун решает усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку, но жена, у которой, кстати, и не могло быть детей, пасует под нажимом матери и уезжает с отцом-академиком в Канаду. Но даже оставшись один, Сергей не отступается - он не может предать маленького человека.