Апрель 1941 года. Чтобы выяснить планы диверсионной группы, работающей под покровительством немецкого посольства, НКВД направляет на завод командира конной кавалерии Сергея Бирюкова и не ошибается в своем избраннике: Бирюков выходит на связь с фашистским шпионом Келлером, легко расправляется с его агентами Степановым и Ивановым, а затем – и с самим Келлером, узнав от него за полчаса до взрыва, что диверсия назначена на 21 июня…