Гражданская Война. В занятой иностранными войсками Одессе кипит жизнь - маклеры играют на бирже, в ресторанах играют настоящие бандитские куплеты, сионисты и монархисты пытаются извести друг друга, обыватели танцуют модный танец шимми и на всякий случай приобретают оружие. Оккупационные власти смотрят на все это сквозь пальцы, но только не на подпольную деятельность революционера Бродского (Высоцкий), поймать которого - дело принципа, и для этого сгодятся такие средства, как обман и подкуп.
Пролежавшая двадцать лет под запретом абсурдистская трагикомедия создателя "Республики Шкид" наглядно показывает, куда двинулся был один из самых неуправляемых советских режиссеров, если бы его вовремя не остановили. Под вывеской революционной героики зрителю предлагается жутковатый парад масок с песнями в духе кабаре-макабр и галлюциногенными декорациями, причем исторический антураж только усиливает сюрреализм происходящего. Бонус - колоритный Боря Сичкин в качестве куплетиста и Ефим Копелян в статусе бандита с неподражаемым одесским выговором.