По мотивам одноименного произведения Михаила Шолохова.
Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери… Они не сломлены неудачами и не потеряли веры в победу. Временами им кажется, что нет никакой войны. На дороге - широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли. А по сторонам - словно вымершая от зноя степь: устало полегшие травы, тускло блестящие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами.
В абсурдном столкновении теплой дышащей земли и бесчеловечной машины войны - сильнейшее библейское обобщение, метафора противостояния вечной жизни темным силам зла.