30-е годы. Талантливый юный скрипач приезжает учиться в Москву. Здесь он встречает свою любовь, за несколько счастливых лет к нему приходят успех и слава. Но все это время он должен скрывать свое происхождение. Когда тайное становится явным, ему нужно всего лишь… отказаться от своего отца. Или потерять все.
Все, чем живет Абрам Шварц - его талантливый сын. И когда он становится лучшим учеником Консерватории, отец едет в Москву посмотреть на своего мальчика в минуты его славы. Но сын стыдится его.
История любви. Предательства. Прощения…
Фильм снят по мотивам одной из самых известных в мире пьес - пьесе Александра Галича "Матросская тишина".