Хроники французского городка Клермон-Ферран времен германской оккупации в 1940-44. Практически все захваченные нацистами страны Европы имели свои правительства в изгнании. И только во Франции было собственное законное правительство – которое активно сотрудничало с оккупантами, правительство коллаборационистов Петена и Лаваля. Почему одни французы шли в Сопротивление, а другие – в дивизию Ваффен СС «Шарлемань», третьи жили, как ни в чем не бывало, тогда как четвертые – их соседи – бесследно исчезали в концлагерях? Почему от рук коллаборационистов погибло французских граждан едва ли не больше, чем от рук оккупантов? Режиссер фильма ищет ответы на эти и другие вопросы, чередуя кинохронику времен войны со взятыми в 1969 году интервью с французами самых разных социальных слоев – от фермеров до аристократа и бывшего премьер-министра, и различных политических групп – от руководителя компартии до ветерана дивизии СС.