Китай, 1146 год. Впрочем, Китая как такового ещё нет, есть разрозненные государства, лидеры которых очень друг друга недолюбливают. В этой картине действие разворачивается вокруг потерянного письма от императора Цзинь к одному из министров Сун. Правители должны были провести переговоры, но во дворце Сун неизвестные убивают посла Цзинь, а письмо с посланием пропадает. Взбешенный владелец дворца (Лэй Цзяинь) приказывает капралу Жанг Да (Шэнь Тэн) и командующему гарнизоном Сун Чжуну (Джексон И) во что бы то ни стало найти письмо, но так, чтобы не только о его содержании, но и о самом его существовании никто не узнал.