Сюжет перенесёт в 1974 год. Москва. Актёру Олегу уже скоро исполнится сорок, и он работает на радио. Его карьера не сложилась так, как он хотел, поэтому Олег ушёл из театра и не смог пробиться в кино. А на радио он играет в неоканчивающейся постановке про советского шпиона, который притворяется успешным бизнесменом мистером Брауном и живёт в Америке. Но внезапно радиопьесу навсегда закрывают, после чего супруга Олега выставляет его из дома. Эти события закручивают целый вихрь неожиданных обстоятельств.