Иван не является ни Царевичем, ни богатырём, ни красавцем. Старшие братья и вовсе считают его дураком, но всё меняется, когда у Ивана появляется новый товарищ Конёк-Горбунок. Хоть и ростом тот невелик, но умён и смел, и с ним не страшен никакой враг. Почти. Однажды Ивану и Коньку приходится столкнуться с опасным злодеем, рискуя практически всем.