Через год после записи альбома I Am a Bird Now (2005) группа Antony and the Johnsons выступила с концертным шоу Turning, которое сам Энтони Хегарти назвал «бродяжьей галереей великолепия». Для этого европейского тура были выбраны 13 женщин-моделей, которые во время выступления Энтони по очереди молча стояли на вращающейся платформе. Их портреты выводил на экран и запечатлевал видеохудожник Чарльз Атлас, проработавший много лет со знаменитым хореографом Мерсом Каннингемом. У всех участниц загадочная аура, непростая судьба и особые отношения с собственной сексуальностью. За кулисами они дают интервью Энтони.