Если после долгого заточения однажды выпустить птиц на волю, они покинут свою клетку, но лишь для того, чтобы постоянно в неё возвращаться. Вторя этой притче, вечными узниками собственных психологических клеток становятся три героя фильма: классическая балерина Клара, из-за возраста выбывшая из высокого искусства и вынужденная работать в бурлескном кабаре; молодой виолончелист Мишель, одержимый жаждой мщения за обманутую мать; пожилой трансвестит Соледад, мучимый воспоминаниями о своей бурной молодости… Стремясь к новой жизни, герои всё время возвращаются к своим порокам, не дающим им насладиться свободным парением.
В эпоху 3D Паула Фабиана и Эдриан Стейнвей Чэн не побоялись пойти наперекор современным тенденциям, сняв фильм на ретро-камеру Super 8, и получили удивительный результат.