Снят черно-белый фильм во время войны, и, конечно, его основной задачей было поднять дух советских людей. Немцы наступают. Секретарь райкома Кочет руководит эвакуацией и уничтожением того, что нет возможности вывезти. Товарищ Ротман отказывается взрывать электростанцию, и Кочет взрывает ее лично. Под его руководством организуется партизанский отряд. С партизанами уходят связистка Наташа (Ладынина), внук (Кузнецов) с дедом (Жаров), уже трижды воевавшим с немцами, и многие другие. Начинается партизанская война: взрываются мосты, летят под откосы поезда. У немцев отбивают пленного "советского" танкиста, которого немцы заслали как шпиона. Он делает вид, что учится у Наташи работать на радиопередатчике, а сам передает данные о месторасположении отряда…