Фильм состоит из нескольких новелл. В фильме использовались широко известные кадры, снятые режиссером на съёмочной площадке картины Параджанова "Цвет граната". По мнению многих, в фильме состоялось открытие киноязыка Параджанова. Картину также выделяет монументальный монтаж, завершающий картину, где практически отсутствует дикторский текст.