Мистер Донелли едет в поезде, опечаленный смертью жены. К нему подсаживаются юноша-хулиган и семейная пара, потерявшая ребёнка. Дальше начинаются разговоры про корову, которую надули так, что она лопнула, перепалки, стрельба и череда суицидов, приведшая МакДону к «Оскару» за лучший полнометражный фильм.