Жил-был Иван, младший сын в семье. Братья считали его дурачком. Их отец перед смертью наказал сыновьям три ночи приходить на его могилу, но только Иван сдержал слово. За это открылся ему секрет волшебного коня Сивки-Бурки. Стоило тому встряхнуться, как Иван становился статным молодцем. А в это время царь издал указ: кто сумеет допрыгнуть до высокого терема и поцеловать царевну, тот и станет ее мужем.