Мистер Пол Фриди (Болдуин) отошел к телефону, оставив младшего сына Клиффорда у бассейна, а когда вернулся, тело ребенка уже плавало в воде. Прошел год. Пол разошелся с женой Ив и жил один. Он не мог простить себе гибели сына, считая себя виновным в произошедшем, и страшно боялся за старшего сына - школьника Тома, оставшегося с матерью. Фриди лечился у психиатра, пытался наладить личную жизнь, но ничего не получалось. Как-то его пригласили на встречу выпускников колледжа, он поехал туда с сыном и встретил там Эдамса, учившегося курсом старше, и Дэвида Кинга по прозвищу Кинг-Конг. Эдамс спросил еще об одном сокурснике, но Пол его не помнил. На прощанье Эдамс дал Полу свою визитную карточку тренера по теннису и пригласил в загородный клуб. Пол приехал туда, а там полиция сообщила, что Эдамс убит. Пол начинает собственное расследование. В доме престарелых он находит старого учителя, и тот рассказывает ему о грязной истории, произошедшей двадцать лет назад, когда Фриди, Сэнди Эдамс, Дэвид Кинг и Виктор Демпси вместе лежали в изоляторе из-за ветрянки. Фриди, хотя у него была высокая температура, по словам учителя, был в этой истории тоже замешан. Что произошло, учитель рассказать не захотел, а сам Пол абсолютно ничего не помнил. Что-то натворили Эдамс и Кинг, а пострадал Демпси. Фриди боится, что он станет следующей жертвой. Ему обязательно нужно все вспомнить, чтобы остаться в живых…