О жизни Сергея Рахманинова есть легенда: якобы после каждого его выступления на сцену приносили душистый букет сирени от прекрасной незнакомки. Идут годы, Рахманинов становится одним из самых прославленных композиторов, вскоре после революции против воли оставляет родную Россию и уезжает в Америку, обвинив в своей эмиграции российское правительство. В новой жизни Рахманинова ждет небывало бурная концертная жизнь, но он тоскует по России, и эта тоска то питает его творчество, то вгоняет в кризис. Его супруге, Наталье Сатиной, тяжело переносить недуги мужа, и она отдаляется. Рахманинов в депрессии. Но однажды после концерта он получает ветку все той же белой сирени и хочет во что бы то ни стало разгадать ее тайну.