История нравственной дуэли царя Ивана Грозного – параноика, поэта, драматурга, великого грешника и государственного деятеля, и митрополита Филиппа – принципиального праведника, храбреца, не боявшегося осуждать царя.
Фильм снимался в Суздале, где специально для съемок построили опричный дворец. Главная роль с самого начала писалась для Петра Мамонова.
Грозный верил в пришествие конца света, они реально жили предчувствием Страшного суда… Опричный дворец без крыши, крыша не нужна, неба не будет, зачем крыша. Он часто казнил людей библейскими казнями. Классическая была – разрывание дикими зверями. У него были свои медведи любимые. Это было довольно регулярно. Мы нашли медведя доброго невероятного, с ним актеры боролись. Язычески жутковато… Это, пожалуй, самые сильные сцены с медведем. Но наш медведь ничего не ест кроме творожков, сырков…". Павел Лунгин на "Эхе Москвы"