Каждую ночь Артур (Харрельсон) напяливает тугие лосины и оправляется на улицы города в поисках своего главного врага – то ли реального, то ли порожденного его больным воображением. В процессе своего расследования герой сводит знакомство с юной проституткой (Кэт Деннингс), и вместе с ней, а также при моральной поддержке своего лечащего психиатра, "доказывает, что каждый способен сделать мир лучше".