Успех крупной военной операции под Минском зависит от того, удастся ли советской разведке добыть план секретной операции немцев под названием "Горгона". На это задание отправляется очень необычный отряд: все его бойцы, вместе с командиром, опытным разведчиком Федором Тишковым, до войны работали в минском цирке. Теперь они должны пробраться в немецкий штаб, расположенный в Минске неподалеку от цирка, и выкрасть секретный документ. С таким врагом немцам еще сталкиваться не доводилось.