2016 год. США готовится к очередным выборам президента страны — ФБР тем временем ведёт расследование против Хиллари Клинтон, начавшееся ещё в 2015 году. Та, будучи государственным секретарём, использовала личный сервер для отправки двух тысяч электронных писем, около сотни из которых содержали государственные сведения. В июле 2016 года ФБР отметило, что нет никаких оснований выдвигать против Клинтон обвинения, но в конце октября, за две недели до выборов, директор ФБР Джеймс Коми (Джефф Дэниелс) решает возобновить расследование из-за новых документов. В очередной раз сотрудники ФБР не находят оснований для обвинений, но это событие, по мнению демократов и самой Клинтон, не просто повлияло на исход выборов, а уничтожило её шансы на президентство.
После шокирующей для многих победы Дональда Трампа (Брендан Глисон) на выборах Джеймс Коми становится самым ненавидимым человеком в стране. Тем не менее, он продолжает работу на посту директора ФБР — в том числе и над расследованием российского вмешательства в выборы. Трамп высоко ценит деятельность Коми, поэтому на личных встречах намекает, что им стоит работать сообща. После нескольких месяцев работы над расследованием и попытками найти связь между предвыборной кампанией Трампа и Кремлем Дональд Трамп увольняет Джеймса Коми — якобы из-за того, что тот слишком увлечённо занимался расследованием обвинений против Хиллари Клинтон.