Август 1941 года. Немецкие войска в трехстах километрах от Москвы. На одном из маршрутов следования первых лиц государства сотрудники Четвертого управления НКВД обезвреживают группу немецких диверсантов, целью которой является физическое устранение Сталина. В момент задержания группы диверсанты применяют неизвестное оружие -"панцеркнакке", по силе действия схожее с реактивным снарядом. При задержании одному из диверсантов удается уйти, двое других – убиты. Стрелявший задержан, но само оружие взрывается в момент выстрела…