Действие разворачивается в 1919 году. Когда судьба сводит юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом, он и подумать не мог, что когда-то свяжется с таким человеком. Но Осю и Ибрагима Бендера уж очень сильно привлекает царская реликвия, на которую покушаются местные бандиты и белые офицеры. Тогда Ося вынужден обучиться у своего напарника не только мастерству деликатного обмана и шантажа, но и грубой силе. Именно там берёт истоки становление легендарного Остапа Бендера-Задунайского.