Недавно жена Джона Хизер пережила выкидыш, но спустя время ей удалось забеременеть вновь. Чтобы оградить супругу от тревог и опасностей, Джон предлагает ей и маленькому сыну Натану переехать в загородный коттедж, где царит спокойствие и уют. Хизер нравится жить на природе, но она переживает, что вокруг дома нет забора, а Натан то и дело заглядывается в сторону леса. В это же время начинает происходить что-то странное: Джон сталкивается с сонным параличом, во время которого вокруг кровати бродят подозрительные существа, а Натан начинает видеть в лесу маленькую девочку, пропавшую четыре года назад.