Фантазия на темы Вильяма Шекспира, Адама де Ла Гааля, Страпаролы и Джованни Фьорентино.
Сэр Джон Фальстаф (Папанов), друг и собутыльник Принца Уэльского, обаятельный старый плут, хвастун, кутила и бабник, пытается наставить рога сразу двум знатным господам - самому герцогу (Евстигнеев) и виконту (Хмельницкий) с помощью смазливой сводни, которая и сама не прочь… Снят фильм для телевидения. Песни на стихи Давида Самойлова. (М. Иванов)