Агент ФБР Уилл Грэм получает тяжелые ранения при исполнении и покидает службу. Но через несколько лет его втягивают в новое расследование - в городе появился серийный убийца, которого пресса окрестила как Зубная фея. Ужасный серийный маньяк выходит на охоту каждое полнолуние, вырезая за один раз по две семьи. Уилл Грэм пытается вступить в контакт с другим убийцей, каннибалом Ганнибалом Лектером, который может помочь поймать маньяка. Однако Лектер не только помогает следствию, но и делится всей информацией с самим убийцей.