Молодая Ирена (Настасья Кински) навещает своего брата Пола (Малкольм МакДауэлл) в Новом Орлеане. Девушка узнает о мрачной тайне – оказывается, человеческий мир живет во власти кошачьих инстинктов, а сами люди время от времени превращаются в агрессивных кошек.