По мотивам одноименной повести Б. Касиера.
Юные победители международного конкурса радиолюбителей в качестве приза совершают путешествие по Средиземному морю на борту лайнера "Синяя птица". Судно не должно подвергаться таможенному досмотру, и банда контрабандистов решила использовать его для перевоза наркотиков. Встретились на борту и два подростка, подружившиеся по радиоэфиру. Один из них был американцем, увлекающимся чтением детективов, во всем видел что-нибудь подозрительное, другой - из Югославии. Нетрудно догадаться, что именно они будут в центре событий, обнаружат и разоблачат контрабандистов. (М. Иванов)