Малоизвестный и довольно нетипичный фильм Фрейзера. Здесь он играет рефлексирующего и романтичного художника, который видит странный, чарующий сон. Следуя ему, Флетчер отправляется в Лос-Анджелес, где встречает девушку Розалин — ту самую, из его сна. Однако она холодна к нему и отвергает художника, и, как оказалось, неслучайно. «Последнее дыхание» — красивая история любви, в которой природная неловкость Фрейзера, его нежность и ранимость прекрасно работают и вызывают сочувствие.