Фильм рассказывает о трех преступниках - Роберте Мармадьюке Хайтауэре (Джон Уэйн), "Пите" Рока Фуэрте (Педро Армендарис) и "Абилене Киде" (Хэрри Кэри-мл.), которые скрываются от погони после ограбления банка в Уэлкоме. Потеряв лошадей во время песчаной бури в пустыне, они прибывают в Террапин Тэнкс, где застают рожающую женщину. Родив ребенка, умирающая женщина (Нэтуик) умоляет мужчин спасти младенца. Они соглашаются, решив доставить его в Новый Иерусалим. Опасное путешествие наводит мысли бандитов на религиозный лад. Добирается до городка только Хайтауэр. Шатаясь, он входит в город младенцем на руках накануне Рождества. Шериф Уэлкома (Бонд) готов снять обвинения, если бандит откажется от прав на ребенка, но…