Чарли Кантримен живет в США, спасаясь с помощью галлюциногенных веществ от скучной работы и тоски ничем не примечательного существования. Чарли преследуют смерть незнакомых людей и видения. Во время очередного наркотического трипа он видит свою покойную мать, которая настоятельно рекомендует сыну съездить в Бухарест. Он не смеет ослушаться маму. Пытаясь залечь на дно в Бухаресте, он влюбляется в молодую виончелистку Габи, которой угрожает бывший муж. Чарли втягивают в странную и опасную игру, где его главный враг - он сам. Герой знакомится с местными криминальными порядками, из-за чего рискует в скором времени расстаться с жизнью.