
1983 год. Игорь и Ирина Волоховы возвращаются в Ленинград из-за границы. Волохова увозят на допрос, где уточняют у него подробности про гибель советского агента. Волохов настаивает на разработке американца Джима Уиллера. Дима, сын первого секретаря райкома, отмечает день рождения своей девушки Юли Морозовой. В ходе спланированной операции Юлю вербуют сотрудники КГБ.