Атмосферный детектив от режиссера «28 панфиловцев» Кима Дружинина…
СССР, 1983 год. Обыкновенная студентка Юля Морозова (Софья Шуткина) оказывается втянута в опасную шпионскую игру: ей предстоит внедриться в окружение американца Джима Уиллера (Иван Колесников), который пытается выведать важную гостайну.
Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Беззаботная студенческая жизнь девушки навсегда меняется, когда ее вербует КГБ. Внешне Юля очень похожа на покойную супругу Джима Уиллера, американского шпиона. Чтобы вывести его на чистую воду и найти «крота» в советской оборонной промышленности, Юле предстоит попасть в ближайшее окружение Уиллера.