Лето 1939 года. Энн, приемная дочь в богатом аристократическом семействе, узнает о существовании записей тайных политических совещаний, которые проходили в родовом загородном поместье. Судя по этим записям, некоторые влиятельные британские лица настолько боятся надвигающейся войны и настолько убеждены, что Великобритания потерпит в ней поражение, что готовят организацию секретных переговоров с Адольфом Гитлером о заключении мирного соглашения заблаговременно, до того, как война объявлена. Энн пытается передать эти стратегические пленки людям, которые смогут использовать их для борьбы против курса Чемберлена в пользу политики Уинстона Черчилля.