Окончилась гражданская война. Демобилизованный Федор Сухов держит путь домой через пески Туркестана и встречает отряд красных бойцов. Командир отряда поручает ему спасти от бандита Абдулы его гарем, всех женщин которого Абдула грозится уничтожить… Бесконечная пустыня. Боец Сухов, прикуривающий от динамитной шашки, нескладный Петруха с вечно заклинивающей трехлинейкой, обаятельный Верещагин с надоевшей черной икрой и знаменитыми песнями-балладами, ловкий Саид , злодей Абдулла со своей бандой, любознательная Гульчатай, играющая с черепахой.