Фильм основан на настоящей, невыдуманной истории. Трио - это грузин, армянин и азербайджанец, трое друзей, которые крепко дружили в юности. После распада СССР они оказались гражданами новых государств. Но память об общих счастливых днях не даёт им забыть друг друга. Трагичные последствия развала огромной страны накладываются не только на троих друзей, но и задевают молодого человека, когда он узнает, что у него два отца: один – родной, другой – отчим. И все бы ничего, только родной отец – армянин, а отчим – азербайджанец. А их страны, как известно, находятся в состоянии вражды, не оставляющей места для разума и понимания. В этой истории, полной трагедий, уже случившихся и грядущих, мужчинам приходится сохранить человеческое достоинство и заплатить высокую цену.
Фильм выдающегося грузинского режиссера Эльдара Шенгелая, снятый совместно с кинорежиссером Фуадом Ибрагимбековым (при участии Теймураза Бутикашвили) В фильме снимались: россиянин Юрий Стоянов, грузины Гога Пипинашвили и Баадур Цуладзе. Оператором ленты выступил Горка Гомез Андре (Испания).