Царевич отказывается платить ежегодную дань разбойникам и нанимает на службу двух странствующих актёров, выдающих себя за богатырей. Они проходят через комические ситуации, а потом, действительно взявшись за дело, исправляют ситуацию и побеждают своих врагов.