Композитор Стивен (Питер Динклэйдж) живёт в Нью-Йорке и не может дописать новую оперу. По совету бывшей жены и терапевтки Патриши (Энн Хэтэуэй) он отправляется на поиски вдохновения — и находит его после одной незабываемой ночи с владелицей буксирного катера Катриной (Мариса Томей).
Фильм открытия Берлинского кинофестиваля-2023.