По мотивам рассказов сборника "Кислотый дом" Ирвина Уэлша.
В первой новелле молодой парень Боб плохо играет в футбольном матче, и его выгоняют из команды. Родители говорят, что ему пора жить отдельно. Парня увольняют с работы, он узнает, что его девушка нашла себе другого. В баре он встречает… Бога в виде обычного мужчины лет 45, который, считая Боба ничтожеством, превращает его в… муху. Став мухой, Боб узнает много неожиданного и неприятного о своих друзьях и родителях-извращенцах. Однажды мать убивает его мухобойкой.
В новелле "Джонни и Катрина" зритель знакомится с самой отвратной и распутной стервой, изменяющей при ребенке своему молодому мужу с соседом. Забеременев от него (он прогоняет ее), Катрина возвращается к безответному Джонни, и тот безропотно принимает ее обратно.
В третьей новелле молодой панк Колин Брайт по кличке Коко в результате атмосферного разряда электричества поменялся сознанием с младенцем, только что родившимся в карете "Скорой помощи". В итоге большого Коко с сознанием младенца, "лепит", как из глины, в соответствии со своими желаниями юная беременная невеста, а сам Коко берет под каблук свою "мамашу", с удовольствием сосет ее пышную грудь и заставляет ходить по барам…
Все три новеллы о низшем классе провинциальной Шотландии пропитаны чернушной грубостью, насилием, жестокостью и бездуховностью. Весь коктейль фильма замешан на сексе, пьянстве и наркотиках. Смотреть его было бы совершенно неприятно, если бы порой не проскальзывало сострадание…