В центре сюжета — 10-летний немецкий мальчишка, который только что потерял отца. Он не может найти себе места в этом мире и страдает от насмешек сверстников, а родная мать считает, что все его проблемы являются лишь выдумками. Тогда он находит спасение в общении с воображаемым другом Адольфом Гитлером, который очень отличается от всемирно известного фюрера. Но однажды мальчик узнаёт, что его мама скрывает в доме еврейскую девочку.