1965 год, Нью-Йорк. Амбициозная молодая танцовщица Терри Джионоффрио (Джулия Гарнер) грезит о большой карьере на Бродвее. Но, как это часто бывает, в самый ответственный момент что-то идет не так. Во время пируэта на сцене Терри серьезно травмирует щиколотку, мечты о грандиозном будущем в мгновение превращаются в руины. Тем не менее Терри не теряет надежды «зацепить» продюсеров — если не талантом, то хотя бы внешностью. На очередном провальном прослушивании она знакомится с театральным светилом Аланом Маршандом (Джим Стёрджесс) и следит за ним вплоть до дома, где внезапно попадается на глаза Роману и Мими Каставетам (Кевин МакНалли и Дайан Уист). Пожилая пара решает приютить бедняжку, вылечить ее щиколотку, а заодно устроить отношения с Аланом. Терри с радостью принимает помощь, не подозревая, что оказалась в секте прислужников Сатаны.