Продолжение сериала "Улицы разбитых фонарей" по произведениям Андрея Кивинова.
Первый фильм, "Отсутствие доказательств" режиссера Виктора Бутурлина. Андрей Ларин (Нилов) по просьбе бизнесмена и депутата начинает расследование кражи партии оргтехники с его квартиры. Но дело оказывается сложнее (убийство, торговля оружием, массовые криминальные разборки с использованием автоматов).
Фильм второй, "Блюз осеннего вечера" режиссера Яна Худокормова. Ушедший из милиции по собственному желанию Казанова (Лыков) работает охранником в магазине, при котором обменный пункт. Попросили его за папиросами сбегать, а тут ограбление - двух человек, включая кассира, убили, украли 10 тысяч баксов. Начальство банка повесило должок на бывшего капитана милиции, обещая в противном случае через две недели убить. Казанова уже собрался продавать свою однокомнатную квартиру, но навыки, приобретенные на старой работе, помогли ему выкарабкаться из ситуации.