Главный герой фильма - Саша Мельников. Его мама (известный ученый) уехала в очередную экспедицию, поэтому мальчик из Москвы переехал к своей тёте Нине. Теперь он живёт не в столице, а в маленьком живописном городке.
Саша закачивает 7-й класс в новой школе. Отношения с одноклассниками у него не сложились, мальчик чувствует себя неуютно и часто в одиночестве гуляет в лесу. Однажды он находит там детеныша-лисёнка, застрявшего в браконьерском капкане. Саша освобождает малыша, прячет его в землянке в глуши леса и начинает его выхаживать. Так начинается их удивительное приключение, наполненное дружбой, ответственностью и стремлением к справедливости.