Хэрри Палмер (Кэйн) по телефону получает поручение (от электронного голоса) отвезти посылку с таинственными яйцами в Финляндию и встретиться с бывшим агентом ЦРУ Эдом Ньюбиджином (Молден), которому в прошлом он спас жизнь. Палмер, чья миссия известна его предыдущим нанимателям из разведки, делает вид, что вступает в организацию, которая, как выясняется позже, находится под контролем сумасшедшего американского генерала (Бегли). Вместе с сенатором МакКарти, известным антикоммунистом, генерал собирается напасть на соцлагерь, используя свою собственную частную армию…