Макс (Артем Яковлев) страдает из-за недостатка родительского внимания, гуляет по улицам Петербурга, ревнует подружку и пытается найти общий язык со сводной сестренкой. Однажды ему становится известно, что у отца, который ушел к другой и воспитывает маленькую дочь, появилась любовница Анна (Дарья Екамасова). Юноша не видит иного выхода, кроме как избавиться от женщины. В этот момент повествование начинается от лица Анны — тридцатилетней заводчицы собак, которой не хватает ни близости, ни любви, ни понимания. Зрителю дается возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны, а Максу — понять, что его главный враг такой же несчастный и потерянный человек, как он сам.